Alle Werkzeuge für datenbasiertes Risikomanagement
Frei Bürgungsnis bündelt Risikoanalyse, Szenarien und Reporting in einer Oberfläche – strukturiert, nachvollziehbar und jederzeit exportierbar.
Analyse startenWas Frei Bürgungsnis für Sie berechnet
Jede Funktion basiert auf denselben Marktdaten und derselben Methodik – so bleiben Ergebnisse über verschiedene Ansichten hinweg konsistent.
Portfolio-Risikoscore
Ein einzelner, verständlicher Score fasst Volatilität, Konzentration und Klumpenrisiken Ihres Portfolios zusammen und zeigt, wo Anpassungsbedarf besteht.
Szenario-Simulation
Modellieren Sie Zinsschocks, Marktkorrekturen oder Sektorkrisen und sehen Sie die geschätzte Auswirkung auf Ihr Portfolio, bevor sie eintritt.
Diversifikationsanalyse
Erkennen Sie Überlappungen zwischen Positionen und Anlageklassen, die auf den ersten Blick unabhängig wirken, es aber statistisch nicht sind.
Exportierbare Berichte
Erstellen Sie strukturierte PDF- oder CSV-Berichte für Dokumentation, Beratungsgespräche oder interne Freigabeprozesse.
Kontinuierliches Monitoring
Frei Bürgungsnis überwacht Ihr Portfolio laufend und meldet relevante Veränderungen der Risikokennzahlen, statt nur Momentaufnahmen zu liefern.
Benchmark-Abgleich
Vergleichen Sie Risiko- und Streuungskennzahlen Ihres Portfolios mit Referenzindizes, um die Einordnung einzuordnen.
Warum reine Erfahrung nicht mehr ausreicht
Portfolios bestehen heute aus mehr Anlageklassen, Regionen und Instrumenten als je zuvor. Manuelle Einschätzungen stoßen dabei schnell an ihre Grenzen.
Frei Bürgungsnis schließt diese Lücke
Statt einzelner Positionen isoliert zu betrachten, verknüpft Frei Bürgungsnis alle Bestandteile Ihres Portfolios zu einem konsistenten Risikobild.
Ohne strukturierte Analyse
Risiken werden erst nach einem Kursverlust erkennbar, Zusammenhänge bleiben verborgen.
Mit Frei Bürgungsnis
Risikofaktoren werden laufend quantifiziert, bevor sie sich im Kurs zeigen.
So arbeitet Frei Bürgungsnis im Hintergrund
Jede Funktion folgt demselben dreistufigen Ablauf – transparent nachvollziehbar statt als undurchsichtige „Black Box“.
Daten einlesen
Positionen, Gewichtungen und historische Kursdaten werden strukturiert erfasst und aufbereitet.
Modelle anwenden
Statistische Modelle berechnen Risikokennzahlen, Korrelationen und Szenarienergebnisse auf Basis der eingelesenen Daten.
Ergebnisse aufbereiten
Kennzahlen werden verständlich visualisiert und in Berichte überführt, die Sie direkt weiterverwenden können.
Hinweis: Alle Berechnungen basieren auf historischen und modellierten Daten. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung.
Häufige Fragen zu den Funktionen
Ein Überblick über typische Fragen, die im Zusammenhang mit den einzelnen Funktionen von Frei Bürgungsnis auftauchen.
Für welche Portfoliogrößen ist die Analyse geeignet?
Frei Bürgungsnis ist so konzipiert, dass sowohl kleinere als auch umfangreichere Portfolios mit mehreren Anlageklassen analysiert werden können. Die Berechnungslogik bleibt dabei unabhängig von der Anzahl der Positionen konsistent.
Wie aktuell sind die zugrunde liegenden Daten?
Die Analyse basiert auf historischen Marktdaten, die regelmäßig aktualisiert werden. Genaue Aktualisierungsintervalle können je nach Datenquelle variieren.
Kann ich eigene Szenarien definieren?
Ja, in der Szenario-Simulation lassen sich individuelle Annahmen zu Marktbewegungen hinterlegen, um deren geschätzte Auswirkung auf Ihr Portfolio zu prüfen.
Werden die Ergebnisse dokumentiert?
Ja. Alle Analysen lassen sich als strukturierte Berichte exportieren, die Sie für interne Dokumentation oder Beratungsgespräche nutzen können.
Bereit, Ihr Portfolio zu analysieren?
Starten Sie mit Frei Bürgungsnis und erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die Risiken in Ihrem Portfolio.
Analyse startenFrei Bürgungsnis ersetzt keine individuelle Anlageberatung und stellt keine Anlageempfehlung im Sinne des WpHG dar.